Der Kunde, ein spezialisiertes Finanzinstitut, das Finanzierungslösungen für kleine und mittelständische Unternehmen in aufstrebenden Branchen anbietet, suchte nach einer digitalen Lösung zur Automatisierung der Kapitalantragsbearbeitung für seine Kunden.
Der Kunde nutzte Salesforce Cloud als CRM-System, jedoch mussten viele Kreditanfragen weiterhin manuell erfasst, bearbeitet und qualifiziert werden. Um diese Abläufe zu automatisieren und den operativen Aufwand zu reduzieren, wurde eine digitale Lösung benötigt, die den gesamten Kapitalantragsprozess optimiert. Gesucht wurde eine plattformunabhängige Möglichkeit, die neue Funktionalität sowohl in die eigene Website als auch in die Websites von Partnern zu integrieren.
Als kundenorientierte Lösung wurde ein benutzerdefiniertes React.js-Widget entwickelt, das als JavaScript-Bundle in jede Website integriert werden kann – unabhängig davon, ob sie mit WordPress, Webflow, Wix oder einem anderen Website-Builder oder als individuelle Lösung erstellt wurde. Das auf AWS gehostete Node.js-Backend wurde mit dem Salesforce Cloud CRM für die Echtzeitsynchronisierung sowie mit DocuSign für die durchgängige Dokumentenautomatisierung integriert. Die gesamte Lösung wurde termingerecht innerhalb eines engen Zeitrahmens von vier Monaten geliefert und blieb vollständig im Budget.
Die gelieferte Lösung bot dem Kunden eine flexible Plug-and-Play-Technologie, die es B2B-Kunden ermöglichte, sie ohne zusätzlichen Entwicklungsaufwand in ihre bestehenden Websites zu integrieren. Dadurch konnte eine effiziente Skalierung über die Website des Kunden und die seiner Partner hinweg erreicht werden – bei gleichbleibender SEO-Performance von 100 %. Das Ergebnis: Der Kapitalantragsprozess wurde 2–5-mal schneller, das Kundenerlebnis deutlich verbessert und der operative Aufwand dank Automatisierung und Echtzeit-Systemintegrationen um über 70 % reduziert.
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